秦王派应侯劝说白起，但白起以病为由拒绝。
于是秦王派王龁代替王陵。
赵王派平原君赵胜前往楚国请求援助。
平原君挑选门客同行，要求文武兼备，最终选出十九人，剩下的一人不合要求。
毛遂自荐，平原君认为毛遂在其门下三年未有突出表现，认为毛遂无能，不愿带他同行。
毛遂回应称自己只是还未有机会展示才能。
平原君勉强同意带他同行，其他十九人相视而笑。
平原君到达楚国，与楚王商议合纵的利害，从早到中午未能决议。
毛遂按剑上前，质问为何合纵利益未能两而决。
楚王怒叱毛遂，但毛遂勇敢回应，强调楚王的命运悬于自己手中，并阐述楚国的强大和白起对楚国的屡次打击，指出合纵对楚国的重要性。
楚王被毛遂说服，同意合纵。